Vous intégrez l'équipe de consultants Transaction services qui accompagne les clients du cabinet dans le cadre d'opérations d'acquisition ou de cession d'entreprises en France et à l'international.
Au sein de cette équipe à taille humaine et pluridisciplinaire, vous contribuez activement à la réalisation de missions de conseil en transaction auprès d'une clientèle diversifiée (fonds de Private Equity et groupes français ou internationaux) sur des opérations small et mid cap.
En tant que ConsultantSenior, sous la supervision d'un Manager ou d'un Associé, vous êtes amenés à mener avec autonomie les travaux de due diligence financière, vous encadrez les équipes et contribuez au développement de la relation clients, sur des missions de :
Due diligence d'acquisition :
analyse de la performance historique d'une cible, validation de la normativité du résultat, compréhension de l'évolution de la trésorerie (en lien avec le BFR) et détermination de la trésorerie / dette ajustée, revue du Business Plan le cas échéant Vendor due diligence :
intervention en amont du process de M&A se traduisant par la préparation d'un rapport pour le compte du cédant afin d'analyser les caractéristiques principales de la cible (rentabilité, génération de cash-flow, structure bilancielle) pour sécuriser la transaction Vendor assistance :
assistance du vendeur lors des différentes phases du processus de cession (sécurisation de l'information, présentation synthétique des données, analyses spécifiques) Profil :
De formation Bac5 (école de management ou d'ingénieur ou Master CCA / Audit, finance, contrôle interne), vous justifiez d'une expérience de 3 ans minimum en cabinet de conseil.
Vous avez un excellent sens relationnel et une capacité de communication écrite et orale.
Au-delà des compétences métiers, vous êtes rigoureux(se), fédérateur(trice) et organisé(e) avec des capacités d'analyse et de synthèse.
Vous avez le goût du contact et du service client et vous êtes profondément motivé par l'exercice professionnel en cabinet.
Entreprise :
Fondé en 2005 par Eric Guedj et Stéphane Dahan, le cabinet EXELMANS, ses 12 associés et 100 collaborateurs, déploient leurs compétences en matière de due diligence, evaluation & litigation, restructuring, commissariat aux comptes et aux apports.
Reconnu comme l'un des leaders du marché aux côtés des grands réseaux internationaux, Exelmans allie créativité, flexibilité et sécurité grâce à une indépendance revendiquée.
Nous sommes membre de EAI International, Association Internationale d'auditeurs et conseil financiers, nous nous appuyons pour cela sur un réseau de 2850 consultants répartis sur 60 pays.
Cette intégration s'inscrit dans la volonté d'accompagner les acteurs les plus prestigieux et innovants de l'investissement bien au-delà de nos frontières.
Exelmans est inscrit à la Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes et à l'Ordre des Experts-Comptables de Paris.
SINCLAIRRESSOURCES France permanent Expérience souhaitée
